Résumé : César, le lézard rêve d'être un dragon et Zabeth la chouette, sorcière de la nuit, exauce son souhait. Il espérait être la plus admirable bête du jardin, mais au matin, ses petits amis sont terrifiés par la nouvelle créature. César repart alors voir Zabeth, qui ne songe qu'à dormir, pour reprendre sa taille de lézard.